Ο Τιμ και η Πρου εξερευνούν έναν απ' τους πιο σπουδαίους διαύλους του κόσμου, τον ποταμό Νείλο και ταξιδεύουν απ' το Λούξορ στο Ασουάν. Γνωρίζουν Νούβιους χωρικούς και χορεύουν στο φεγγαρόφωτο.