Η Έλλη επιστρέφει στην Ελλάδα και στο θέατρο. Ο Φρεντ δεν προσαρμόζεται εύκολα στη νέα ζωή και τα προβλήματα μεταφέρονται στη σχέση τους. Τα χρόνια περνάνε.
Η Έλλη πάντα ανησυχεί για την υγεία της και επιχειρεί να κάνει προληπτική μαστεκτομή...αλλά μια μοιραία σύμπτωση την αποτρέπει. Ο γάμος του Τάκη σηματοδοτεί το τέλος εποχής. Οι νεόνυμφοι προσκαλούν την Έλλη και τον Φρεντ στο ρεβεγιόν της πρωτοχρονιάς του 1967...