Δύο εξωγαλαξιακά όντα παίρνουν ανθρώπινη μορφή για να υποδεχτούν το Εντερπράιζ. Εμφανιζόμενα σαν μάγοι, προσπαθούν να τρομοκρατήσουν το πλήρωμα, αλλά με δύο αγνοούμενους κι έναν νεκρό αξιωματικό, ο Κερκ δεν σκοπεύει να κάνει πίσω. (50'''')