Οι Σαμ και Ντιν ερευνούν μια σειρά από δολοφονίες που μοιάζουν με παραμύθια. Τα αδέλφια εντοπίζουν τον εντεκάχρονο Τζές ο οποίος ο,τι πιστεύει, πραγματοποιείται ενώ ο Κάστιελ λέει πως οι δυνάμεις του παιδιού αποτελούν απειλή και πρέπει να εξαλειφθεί.