Η Μοργκάνα είναι ανήσυχη, καθώς ονειρεύεται πως ο Αρθούρος δολοφονείται από μια νεαρή κοπέλα. Αν και τον προειδοποιεί για τον κίνδυνο, εκείνος την αγνοεί και μπαίνει σε μπελάδες για να σώσει έναν άντρα και την πανέμορφη κόρη του.