Ο Σαμ και ο Ντιν βρίσκουν τον Τζακ, ο οποίος έχει μεταμορφωθεί σε ένα ανθρωποφάγο δαίμονα. Τα δύο αδέλφια διαφωνούν στον τρόπο που θα αντιμετωπίσου την κατάσταση και έρχονται για άλλη μια φορά σε σύγκρουση...