Ο Έις στρατολογεί τον Νέιθαν Ίσραελ στα σχέδιά του. Πρόκειται για ένα αλαζονικό, πολυτάλαντο παιδί θαύμα. Ο Ουώλτερ αποφασίζει να βάλει το πουλάρι του να τρέξει την πρώτη του κούρσα αλλά χάνει καθώς ο αναβάτης του πέφτει.