Ο Μέρλιν, ένα νεαρό χωριατόπαιδο, φτάνει στο Κάμελοτ με την ελπίδα να εξασκήσει το ταλέντο του στη μαγεία και να βρει μια καλύτερη ζωή. Όμως, ο βασιλιάς Ούθερ έχει απαγορεύσει τη μαγεία και οι παραβάτες τιμωρούνται με θάνατο.