Η Μοργκάνα είναι μία νεαρή κοπέλα που ζει στο βασίλειο του Κάμελοτ. Έχει προσβληθεί από μία θανατηφόρα ασθένεια και για να γιατρευτεί, πρέπει να βρεθούν κάποια μαγικά κρινάκια που περιέχουν θεραπευτικό νέκταρ. Ο Γκάιους βρίσκει τα κρινάκια, όμως η κοπέλα συνεχίζει να είναι άρρωστη. Τότε ένας μυστηριώδης θεραπευτής την κάνει καλά με ένα γιατρικό. Ο Βασιλιάς, για να ευχαριστήσει τον θεραπευτή, τον διορίζει βασιλικό γιατρό. Όταν όμως ο Γκάιους συμβουλεύεται τον «Μεγάλο Δράκο», μαθαίνει ότι ο άνδρας αυτός ασκεί μαύρη μαγεία και ο επόμενος στόχος του είναι ο ίδιος ο Βασιλιάς!