Όταν ο Αρθούρος κι ο Μέρλιν μπλέκουν σε έναν καβγά, ένας αινιγματικός άντρας εμφανίζεται για να τους βοηθήσει. Κι ενώ οι τρεις τους επιστρέφουν μαζί στο Κάμελοτ, ένα δολοφονικό σχέδιο καταστρώνεται πίσω από την πλάτη του Αρθούρου.