Στη διάρκεια μιας αποστολής σε μια απομακρυσμένη περιοχή του γαλαξία, το πλήρωμα του Εντερπράιζ έρχεται αντιμέτωπο με ένα γιγάντιο εξωγήινο διαστημόπλοιο, που εμφανίζεται ξαφνικά για να συλλάβει και να καταδικάσει τους καταπατητές. (50'''')