Ο Ντανιέλ και η Ρότσιο παντρεύονται. Η Άννα Τζούλια ορκίζεται να σταματήσει πάση θυσία το γάμο του Χουάν και της Μαρίας. Ο Ραφαέλ λέει στον πατέρα του ότι υποψιάζεται πως η Άννα Τζούλια καταστρώνει σχέδιο ενάντια στη Μαρία. Η Μαχίτα είναι πολύ χαρούμενη που ο Χουάν με τη Μαρία παντρεύονται την επόμενη μέρα. Η Ονέλια επισκέπτεται τον τάφο της Βιβιάνας και της λέει ότι η Μαρία είναι πολύ καλός άνθρωπος και θα γίνει εξαιρετική μητέρα για τη Μαχίτα. Της λέει επίσης ότι η ίδια έχει αλλάξει πολύ σαν άνθρωπος και ότι ο Χουάν και η Μαρία την νιώθουν σαν μητέρα τους. Στη συνέχεια, φανερά συγκινημένη, σημειώνει πόσο πολύ της λείπει και αποχωρεί. Ο Χουάν λέει στην Ονέλια, τη Μπαλμπίνα, τη Ρότσιο και τη Μαχίτα ότι αυτοί αποτελούν την οικογένειά του και τους αγαπάει πολύ. Ο Ρεϊνάλντο ειδοποιεί τον Εδουάρδο και τη Μπεατρίς πως ο μικρός Εδουαρδίτο χρειάζεται επειγόντως μόσχευμα. Η Μαρία πηγαίνει στην εκκλησία για να προσευχηθεί στην Παρθένο Μαρία και ένα αγοράκι της δίνει κάποιο μήνυμα, υποτίθεται από τον Χουάν, το οποίο λέει να τον συναντήσει στο εξομολογητήριο. Ο Εδουάρδο με την Μπεατρίς ζητάνε από τον Αμαδόρ να γίνει εκείνος ο δότης για το παιδί τους, εκείνος όμως αρνείται, υποστηρίζοντας ότι αν το παιδί έπαιρνε τα δικά του γονίδια θα γινόταν το ίδιο σατανικό με εκείνον και δεν το θέλει αυτό. Η Μαρία βρίσκει την Άννα Τζούλια στο εξομολογητήριο. Οι δύο γυναίκες αρχίζουν να τσακώνονται και η Μαρία πέφτει ξαφνικά στο πάτωμα λιπόθυμη. Ο Πατρίσο ψάχνει να βρει τη Μαρία, αλλά βρίσκει μόνο μία ανθοδέσμη με ένα σημείωμα από την Άννα Τζούλια. Στη συνέχεια περιγράφει σε όλους τι συνέβη. Στην ψυχιατρική κλινική, ένας γιατρός συνειδητοποιεί ότι η Στεφανία δεν πρόκειται ποτέ να ανακτήσει την πνευματική της υγεία, ίσως λόγω των τύψεων που νιώθει για τις πράξεις της. Η Άννα Τζούλια μεταφέρει τη Μαρία σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι, όπου της λέει ότι θα καούν και οι δύο στην κόλαση. Όταν στη συνέχεια βάζει φωτιά στο σπίτι, την πιάνουν ξαφνικά πόνοι τοκετού. Η Μαρία καταφέρνει να λυθεί και βγάζει την Άννα Τζούλια από το σπίτι και την βοηθάει να γεννήσει...