Η Μοργκάνα ανακαλύπτει ότι έχει μαγικές ικανότητες, όμως ο Γκάιους για να την προστατέψει, την πείθει ότι αυτό δεν ισχύει. Ο Μέρλιν όμως, που γνωρίζει πόσο θα υποφέρει η Μοργκάνα, είναι αποφασισμένος να της πει όλη την αλήθεια και να της αποκαλύψει τη δύναμη που μπορεί να έχει, αλλά και τους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσει…