Για να αποδείξει ότι είναι άξιος διάδοχος του θρόνου, ο Αρθούρος πρέπει να ανακτήσει ένα αντικείμενο από έναν ισχυρό μάγο. Όμως, ο κίνδυνος καραδοκεί εκεί που δεν τον περιμένει και ο μόνος που μπορεί να τον σώσει είναι ο Μέρλιν.