Ο Αρθούρος πιέζεται να προχωρήσει σε γάμο με την πριγκίπισσα Έλενα. Ο Μέρλιν έχει επιφυλάξεις για την πριγκίπισσα και τελικά δικαιώνεται, όταν ανακαλύπτει ότι ένα σκοτεινό μυστικό κρύβεται πίσω της. Ταυτόχρονα, ο Μέρλιν μαθαίνει ότι η παραμάνα της είναι ένα «Πίξι». Για ποιους εργάζονται οι δυο «γυναίκες» και τι θέλουν να κερδίσουν απ’ αυτό τον γάμο;