Ενώ ακολουθείται από ένα άγνωστο σκάφος, το Εντερπράιζ μεταφέρει διπλωμάτες από κάθε γωνιά του σύμπαντος σε ένα συνέδριο ειρήνης. Ανάμεσά τους, οι γονείς του Σποκ. Οι εντάσεις όμως μεταξύ των αξιωματούχων έχουν άσχημη κατάληξη. (50'''')