Ο Αρθούρος εξαναγκάζεται σε γάμο με μια πριγκίπισσα που επισκέπτεται το Κάμελοτ, αλλά ο Μέρλιν έχει αμφιβολίες για την ταυτότητα της κοπέλας. Ποια είναι στην πραγματικότητα και τι μπορεί να θέλει από τον διάδοχο του θρόνου;