Έπειτα από έναν χρόνο άκαρπης αναζήτησης, ο Μέρλιν και ο Αρθούρος ανακαλύπτουν τυχαία τη Μοργκάνα στο δάσος χτυπημένη και φανερά μετανιωμένη. Ο βασιλιάς Ούθερ είναι πανευτυχής, αλλά σύντομα αρχίζει να βασανίζεται από παραισθήσεις.