Μια τυπική έρευνα φέρνει την ομάδα του Εντερπράιζ αντιμέτωπη με ένα σύννεφο-βαμπίρ, που 11 χρόνια πριν είχε σκοτώσει την ομάδα και τον κυβερνήτη Κερκ. Παρά τις αντίθετες εντολές, ο Κερκ είναι έτοιμος να πάρει την εκδίκησή του. (50'''')