Η ζωή του Κοσμά και της Τζούλη στην Πολιτεία περνάει τελείως πληκτικά. Όλα αλλάζουν όταν μετακομίζει δίπλα τους ένας αγγλόφερτος επιχειρηματίας. Η Τζούλη τον ερωτεύεται ενώ ο Κοσμάς προσπαθεί να του αποσπάσει χρήματα για να καλύψει τα χρέη του.