Ο Ντιν και ο Σαμ θα έρθουν σε επαφή με ένα άτομο του παρελθόντος. Έναν αστυνομικό, τον Τζέιμς Φράμπτον, η βοήθεια του οποίου είχε αποβεί ζωτική στην τότε αποστολή τους. Ο αστυνομικός αυτός έχει πλέον "μεταμορφωθεί" σε μάγο, ο οποίος κατηγορείται μάλιστα για τη δολοφονία πολλών ανθρώπων.