Ο Ντανιέλ κάνει πρόταση γάμου στη Ρότσιο. Ο Χουάν πιστεύει πως έχει πείσει τον Ραφαέλ να μην αποκαλύψει στη Μαρία την ταυτότητά του, φοβάται όμως ότι θα το κάνει η Άννα Τζούλια, μόνο και μόνο για να τον εκδικηθεί. Η Μαρία ζητάει από την Καντελαρία να της περιγράψει τον γιατρό και εκείνη τον περιγράφει τελείως διαφορετικό από όπως της τον είχε περιγράψει η Σεσίλια. Η Μαχίτα είναι πολύ χαρούμενη, καθώς περνάει χρόνο με το Χουανίτο και λέει στον πατέρα της ότι αγαπάει πάρα πολύ τη Μαρία, παρόλο που εκείνη έχει σταματήσει να την αγαπάει. Ο Χουάν αποφασίζει να πάει να βρει την Άννα Τζούλια για να ξεκαθαρίσει τα πράγματα μια και καλή. Ο Αμαδόρ βρίσκεται στο σπίτι της Άννας Τζούλιας τη στιγμή που φθάνει ο Χουάν και εκείνη του ζητάει να κρυφτεί για να μην τον δει ο Χουάν. Η Ρότσιο δέχεται την πρόταση γάμου του Ντανιέλ. Ο Ραφαέλ επισκέπτεται τη Μαρία και τη ρωτάει τί θα έκανε αν επέστρεφε ο Χουάν. Εκείνη αποκρίνεται πως ξέρει ότι ο Χουάν είναι με άλλη γυναίκα και έτσι ο Ραφαέλ βγάζει όλα τα λάθος συμπεράσματα για εκείνον. Ο Χουάν ζητάει από την Άννα Τζούλια να μην αποκαλύψει στη Μαρία την ταυτότητά του. Ξαφνικά όμως αισθάνεται αδιαθεσία και λιποθυμά στο σπίτι της. Εκείνη ζητάει από τον Αμαδόρ να τη βοηθήσει να τον πάνε στο κρεβάτι της και στη συνέχεια του λέει να φύγει. Η Μίμι αποφασίζει να μην καλύψει τον Αμαδόρ στο θέμα του μωρού και τηλεφωνεί στον Εδουάρδο και τη Μπεατρίς για να τους ανακοινώσει πως το μωρό αγνοείται. Η Ονέλια τηλεφωνεί στον Χουάν, αλλά στο τηλέφωνο απαντά η Άννα Τζούλια, κάτι που κάνει την Ονέλια να πιστεύει ότι αυτοί οι δύο έχουν σχέση. Ο Χουάν ξυπνάει την επόμενη μέρα στο σπίτι της Άννας Τζούλιας και εκείνη τον κάνει να πιστέψει πως κάτι έγινε μεταξύ τους το προηγούμενο βράδυ, ενώ του λέει πως δεν θα μπορέσει να την ξεφορτωθεί τόσο εύκολα. Ο πάτερ Ανσέλμο ανακοινώνει στη Μαρία ότι η Πεπίτα και ο Αντριάν ετοιμάζονται να υιοθετήσουν ένα παιδάκι. Η Ονέλια φθάνει στο σπίτι της Άννας Τζούλιας, όπου βρίσκει τον Χουάν...