Ο Μέρλιν έχει μια απροσδόκητη συνάντηση με τον μυστηριώδη Τεϊλάσιν. Ο γέρος μάγος καλεί τον Μέρλιν στη Σπηλιά του Κρυστάλλου και του χαρίζει το δώρο της πρόβλεψης του μέλλοντος . Ο Μέρλιν “‘βλέπει” την Μοργκάνα… να σκοτώνει τον Βασιλιά Ούθερ. Μπορεί ο Μέρλιν να σταματήσει το μέλλον και ν’ αλλάξει το πεπρωμένο;