Ο Χουάν επιστρέφει στο σπίτι του, όπου τον καλωσορίζει η Μαχίτα, η οποία του λέει ότι γνώρισε τον μικρό της αδερφό και ότι η Μαρία είναι τυφλή. Εκείνος εξομολογείται ότι επέστρεψε για να φροντίσει ό,τι σημαντικότερο έχει στη ζωή του, δηλαδή την οικογένειά του, βεβαιώνοντας τη Μαχίτα ότι ο μικρός της αδερφός, μαζί με την Μαρία, θα έρθουν σύντομα να μείνουν μαζί τους. Η Μαρία επισκέπτεται τον πάτερ Ανσέλμο και τους φίλους της στην παλιά της γειτονιά, ενώ ο Χουάν λέει στη Σεσίλια ότι λατρεύει την κόρη της και ότι θα φροντίσει εκείνος για την εγχείρησή της. Ο Χουάν συναντά τη Μαρία στο δρόμο και της λέει ότι την αγαπά και ότι γύρισε πίσω για εκείνη. Η Μαρία, γεμάτη μνησικακία από τις πράξεις του Χουάν, προσπαθεί να του ξεφύγει. Στην προσπάθειά της αυτή, την χτυπάει ένα φορτηγάκι και την αφήνει αναίσθητη. Ο Χουάν, γεμάτος ενοχές για το ατύχημα, μεταφέρει τη Μαρία με την βοήθεια του πάτερ Ανσέλμο στην κλινική. Η Μαριάνα αρχίζει να αφηγείται στη Μαχίτα την ιστορία των Χριστουγέννων, περνώντας της το νόημα ότι δεν μπορείς να ξεφύγεις από τις άσχημες πράξεις του παρελθόντος. Ο Πατρίσιο κατηγορεί τον Χουάν για την κατάσταση που έχει βρεθεί η Μαρία και απαιτεί να φύγει μια για πάντα από τη ζωή της. Η Σεσίλια ανησυχεί για την ζωή της κόρη της και προσεύχεται στο Θεό να την προστατεύσει. Παρά την άμεση ιατρική φροντίδα, η Μαρία δεν ανακτά τις αισθήσεις της, παρά μόνο πολύ αργότερα και οι γιατροί ανησυχούν μήπως η νεαρή κοπέλα δεν επιβιώσει. Ο Χουάν υποφέρει από τις τύψεις για το ατύχημα και ο πάτερ Ανσέλμο προσπαθεί να τον παρηγορήσει, ενώ η Άννα Τζούλια είναι πολύ ζεστή απέναντί του. Η Μαρία ανακτά τελικά τις αισθήσεις της και λέει στους γονείς της ότι δεν θέλει να ξανακούσει τίποτα για τον Χουάν και φυσικά δεν τον θέλει πλάι της. Παράλληλα εκείνος, παρά την απαίτηση του Πατρίσιο, επιδιώκει απεγνωσμένα να την δει...