Ο Γουόλτερ έχει να αντιμετωπίσει κάποια άκρως ανησυχητικά νέα. Παρόλα αυτά, βρίσκει τον χρόνο, να αφηγηθεί, με τον δικό του τρόπο, στην ανιψιά τής Ολίβια ένα παραμύθι, το οποίο μάλιστα περιλαμβάνει μουσικοχορευτικές ερμηνείες από τον πράκτορα Μπρόιλ αλλά και την ίδια την Ολίβια...