Ο Πίτερ με τον Γουόλτερ, την Ολίβια και τον Μπρόιλ ερευνούν ένα πολύνεκρο περιστατικό στη Φιλαδέλφεια, όπου μία βόμβα εξερράγη σε κάποιον σταθμό του τρένου. Η περιπλοκότητα και η ανεξήγητη φύση της έκρηξης, καθώς δεν βρέθηκαν κομμάτια εκρηκτικού μηχανισμού στα χαλάσματα, οδηγούν τον Γουόλτερ πίσω στο εργαστήριο της ομάδας. Εκεί, μετά από μια σειρά εξετάσεων στα ανθρώπινα δείγματα, που διασώθηκαν ανάμεσα στα χαλάσματα, ανακαλύπτει μία απρόσμενη μορφή ενέργειας, η οποία προκάλεσε την έκρηξη. Με το βάρος της απειλής, για επανάληψη του περιστατικού, στους ώμους τους, αλλά και στοιχεία που συνδέουν το γεγονός με ένα απόρρητο στρατιωτικό πρόγραμμα, η έρευνα οδηγεί την Ολίβια και τον Πίτερ στο Ιράκ...