Ένας σε μια ψυχιατρική κλινική, υποβάλλεται σε αυτοσχέδια εγχείρηση εγκεφάλου, η οποία, καθότι αυτοσχέδια, αφήνει τον εγκέφαλό του εκτεθειμένο και η υπόθεση χρήζει των ειδικών γνώσεων της ομάδας. Παρά τις αδιανόητες συνθήκες, υπό τις οποίες έλαβε χώρα η επέμβαση, η κατάσταση, διανοητική και σωματική, του ασθενούς βελτιώνεται ως δια μαγείας, λίγο πριν φτάσει η ομάδα στην κλινική. Η Ολίβια με τον Πίτερ ελέγχουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, όπου και αναγνωρίζουν το πρόσωπο του Τόμας Τζερόμ Νιούτον, αρχηγού των “μεταμορφωτών”. Ανάλογες υποθέσεις είναι όλο και συχνότερες και η ομάδα επιστρέφει στο εργαστήριο για να θέσει κάποιες βάσεις σε πρωταρχικά ζητήματα...