Ο Ντιν αρχίζει να πιστεύει ότι ο μόνος τρόπος για να σταματήσει τον Λούσιφερ είναι να παραδοθεί στον Μίκαελ, αλλά πλέον ο άγγελος δεν ενδιαφέρεται για το σώμα του. Ο Σαμ και ο Κάστιελ, δεν πρόκειται να τα παρατήσουν ακόμα, είναι αποφασισμένοι να σταματήσουν τον Ζαχάρια και τα καταστροφικά του σχέδια. Εν τω μεταξύ, ένα γνώριμο πρόσωπο επιστρέφει με καταλυτικό ρόλο σ’ όλα αυτά...