Το ταξίδι ξεκινά στο βόρειο Βιετνάμ μέσα σε εντυπωσιακές βραχονησίδες από ασβεστόλιθο στον κόλπο Χαλόνγκ. Στη συνέχεια, ο Τιμ και η Πρου ταξιδεύουν κατά μήκος του Κόκκινου Ποταμού προς το Ανόι.