Μετά τη διάλυση του σκάφους της, μια ομάδα εξωγαλαξιακών όντων παίρνει ανθρώπινη μορφή και καταλαμβάνει το Εντερπράιζ. Στόχος της, να επιστρέψει στον μακρινό γαλαξία Ανδρομέδα. Όμως, το ανθρώπινο σώμα έχει και τις αδυναμίες του. (50'''')