Ο Χουάν φθάνει στην έπαυλη των Βελάρδε και δίνει το μωρό στη Μαρία, η οποία το παίρνει στην αγκαλιά της χαρούμενη όσο ποτέ. Η Σεσίλια μαθαίνει από τον Χουάν ότι το παιδί ήταν πολύ άρρωστο και ότι εκείνοι που το είχαν πάρει το έδωσαν στο ορφανοτροφείο. Ο Χουάν παραδίδει τον Χουανίτο και φεύγει. Στη συνέχεια η Μαρία μετανιώνει που δεν κατάφερε να ευχαριστήσει τον Χουάν, καθώς την είχε συνεπάρει το γεγονός ότι ξανάβλεπε το παιδί της και εφόσον εκείνος έφυγε αμέσως από το σπίτι. Ο Χουάν λέει στη Μαχίτα ότι θα φύγουν από το Μεξικό και θα πάνε κάπου πολύ μακριά, καθώς θέλει να σβήσει από την μνήμη του πρόσωπα και γεγονότα που συνδέονται με αυτήν την πόλη. Ο Εδουάρδο μαθαίνει για το ατύχημα και πηγαίνει στον ερυθρό σταυρό, όπου βρίσκει τη Μπεατρίς και το μωρό ελαφρά τραυματισμένους και μόνο με μερικές μελανιές. Μαθαίνει όμως ότι ο Αμαδόρ βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, βαριά τραυματισμένος, με πιθανότητα να μην επιβιώσει από το ατύχημα. Η Σεσίλια ρωτάει τη Μαρία μήπως θα ήθελε να τηλεφωνήσει στον Χουάν για να μπορέσει να του μιλήσει και να τον ευχαριστήσει. Ο γιατρός εξετάζει τον Αμαδόρ, ενώ αμφιβάλει αν θα καταφέρει να ζήσει. Ο Αμαδόρ, αν και αναίσθητος, αρχίζει να έχει εικόνες από το ατύχημα. Η Μπεατρίς λέει στη Λουΐζα ότι είναι θαύμα που η κόρη της και η ίδια ζουν ακόμα. Ο Χουάν ανακοινώνει στον Εδουάρδο ότι έχει αποφασίσει να πάρει τη Μαχίτα και να φύγουν μακριά. Ο Ομάρ ευχαριστεί τον Χουάν για όλα όσα έκανε για εκείνον και τη Μπλάνκα και του λέει ότι λυπάται που δεν εξελίχθηκαν καλά τα πράγματα ανάμεσα σε εκείνον και τη Μαρία. Ο πάτερ Ανσέλμο συμβουλεύει τη Μαρία να μιλήσει ειλικρινά στον Χουάν και να του πει ότι παραμένει τυφλή, αλλά εκείνη αρνείται, καθώς δεν θέλει να είναι δίπλα της ο Χουάν από λύπηση για την κατάστασή της. Ο Χουάν ζητάει από τον Ομάρ να μην παρέμβει στη σχέση του με τη Μαρία και τον συμβουλεύει να επιστρέψει στο αγρόκτημα, καθώς εφόσον ο Αμαδόρ είναι ετοιμοθάνατος δεν θα γίνει δίκη εναντίον του. Κατά την διάρκεια της δίκης η Ιζαμπέλα δηλώνει ένοχη για την απόπειρα δολοφονίας της Μαρίας. Ο δικηγόρος της Στεφανίας την πληροφορεί για την κατάσταση του Αμαδόρ και εκείνη χάνει την ψυχραιμία της. Ο Χουάν επισκέπτεται τη Μαρία και της λέει ότι σκοπεύει να φύγει αφού πια δεν θα είναι ξανά μαζί. Ο Χουάν αποχωρεί από την έπαυλη των Βελάρδε πολύ πληγωμένος, καθώς πιστεύει ότι η Μαρία δεν νιώθει τίποτα πια για εκείνον, ενώ εκείνη κλαίει απαρηγόρητη γιατί πιστεύει ότι έχει χάσει τον Χουάν για πάντα. Η Ονέλια πείθει τον Χουάν να μην πάρει μαζί του τη μικρή Μαχίτα, καθώς δεν είναι καθόλου κατάλληλη περίοδος για να σταματήσει το σχολείο και αυτό είναι κάτι που θέλει και η μικρή. Η Ιζαμπέλα καταδικάζεται σε δέκα χρόνια φυλάκιση. Η Μαρία περιγράφει στην Άννα Τζούλια τι συνέβη με τον Χουάν και εκείνη της λέει πως στη θέση της θα τον μισούσε για πάντα, για όλα αυτά που της έχει κάνει...