Η Μαίρη και ο Κώστας περνούν ώρες ευτυχίας στο χωριό, μέχρι που εμφανίζεται η Μαντόνα, η ανιψιά του Κώστα. Η Έφη, ψάχνοντας στο Ναύπλιο για τη Μαίρη, γνωρίζει τον Φίλιππο, ξάδελφο της Μαίρης και τον ερωτεύεται.