Ο Μέρλιν και ο Αρθούρος συνεχίζουν το εξουθενωτικό ταξίδι τους προς την παγωμένη κρυψώνα της Μοργκάνα. Όμως, ο μάγος είναι καχύποπτος απέναντι στον Μόρντρεντ, παρά την ευγενική συμπεριφορά του. Ποια είναι τα σχέδια του δρυΐδη;