Όταν ένας γέρος μάγος φανερώνει στον Μέρλιν το κοντινό μέλλον, αυτά που βλέπει τον τρομοκρατούν. Αποφασισμένος να αλλάξει την πορεία της μοίρας, ο Μέρλιν λαμβάνει δράση, αλλά οι επιπτώσεις των πράξεών του θα είναι καταστροφικές.