Η προέλευση των παραμυθιών των αδελφών Γκριμ βρίσκεται σε ένα γερμανικό παλάτι. Σε ένα φρούριο στη Φλόριντα, ένας φυλακισμένος γιατρός μάχεται με έναν φονικό ιό. Ένας έμπορος αντικών ανακαλύπτει ότι ένα ταριχευμένο κεφάλι ανήκει σε έναν βασιλιά που γεννήθηκε σε ένα γαλλικό αγροτόσπιτο.