Ο Νίκος Πορτοκάλογλου καλεί τον Φοίβο στο 'Μουσικό Κουτί'. Ο Φοίβος είναι σε μια μελαγχολική φάση από τότε που η Δανάη κι ο Θανάσης έφυγαν για Μεξικό και προσπαθεί να πείσει κάποιους από τη 'Μάντρα' να πάνε μαζί του.