Σαμ και ο Ντιν βρίσκονται σε μια πόλη της οποίας οι κάτοικοι έχουν επίγνωση της «Αποκάλυψης» και εκπαιδεύονται για να πολεμήσουν τους δαίμονες. Περιέργως, η κόρη του τοπικού πάστορα έχει οράματα και οι κάτοικοι την υπακούουν τυφλά σαν προφήτη. Τα πράγματα όμως δεν είναι όπως φαίνονται τελικά. Όταν ο Κάστιελ εμφανίζεται, ο Σαμ και ο Ντιν ανακαλύπτουν τι πραγματικά συμβαίνει...