Η σκηνή του τσίρκου μεταμορφώνεται όταν Ολιβιάνα, Αλίβι και η απαστράπτουσα πρωτάρα Κέιτλιν συναγωνίζονται για το στέμμα στα Διεθνή Καλλιστεία του Μέικον στην Τζόρτζια.