Ένας πρώην αστυνομικός παλεύει με τα ψυχολογικά τραύματα που του άφησε η τελευταία του υπόθεση: η σύλληψη ενός αινιγματικού κατά συρροή δολοφόνου. Προσλαμβάνεται ως ιδιωτικός ντετέκτιβ από έναν πλούσιο Κινέζο επιχειρηματία, με σκοπό να βρει τον χαμένο γιο του. Ο νεαρός ντετέκτιβ ταξιδεύει στις Φιλιππίνες και στο Χονγκ Κονγκ και με τη βοήθεια ενός παλιού του φίλου θα βρεθεί σύντομα στα χνάρια του εξαφανισμένου. Οι αναμνήσεις όμως από την τελευταία του υπόθεση συνεχίζουν να τον ταλανίζουν.