Κάτι μαγικό πλανιέται στον αέρα! Ο Κενγκ, ένας νεαρός στρατιώτης αναλαμβάνει ένα πόστο σε μια μικρή πόλη της επαρχιακής Ταϊλάνδης. Μια μέρα, συναντά σε μια φάρμα ένα χωριατόπαιδο, τον Τονγκ, και η έλξη ανάμεσά τους είναι αμοιβαία. Ο Κενγκ είναι πιο ορμητικός και ο Τονγκ πιο συγκρατημένος και απόμακρος. Όμως, νιώθουν ότι τους συνδέουν πολλά και αρχίζουν ένα ρομαντικό και πλατωνικό φλερτ, κάνοντας βόλτες στην εξοχή. Οι δύο νέοι γελάνε, κουβεντιάζουν, μοιράζονται μυστικά, τρώνε μαζί, ακούνε μουσική και αφηγούνται περιπέτειες. Όμως, ένα βράδυ, ο Τονγκ εξαφανίζεται μυστηριωδώς. Μεταφερόμαστε τότε σε μια άλλη ιστορία, ενός στρατιώτη με αποστολή να εξερευνήσει ένα περίεργο γεγονός: πολλές αγελάδες κατασπαράσσονται μυστηριωδώς στις τοπικές φάρμες. Και μαθαίνουμε για έναν φολκλορικό μύθο, στον οποίο η ψυχή μιας τίγρης, άγρια και ατίθαση, στοιχειώνει τη ζούγκλα. Ο στρατιώτης θέλει να βρει και να αντιμετωπίσει αυτό το περίεργο πνεύμα, που παίρνει τη μορφή της τίγρης αλλά, όπως ανακαλύπτουμε, και του εξαφανισμένου Τονγκ! Το πνεύμα της τίγρης καταδιώκει τον στρατιώτη μέσα στη σκοτεινή και πυκνή ζούγκλα, μέχρι και ο ίδιος να χαθεί μέσα σε αυτήν.