Καθώς πλησιάζει η ημερομηνία καταστροφής της Νέας Υόρκης, ο Νέιθαν συναντά ξανά τον Λίντερμαν στο Λας Βέγκας. Εκεί βρίσκεται και ο Χίρο, που κάνει απόπειρα να κλέψει το σπαθί. Την ίδια ώρα ο Σάιλερ καταφέρνει, με τη βοήθεια του Μοχίντερ, να εντοπίσει πολλούς ήρωες και να τους σκοτώσει. Τέλος, ενώ ο Άιζακ ζωγραφίζει έναν ακόμη πιο ζοφερό πίνακα, μια νέα υπερδύναμη εμφανίζεται στο πρόσωπο της Κάντις Γουίλμερ.