Σε ένα όμορφο και απομονωμένο νησί της Ελλάδας, η γοητευτική Άλεξ πιάνει δουλειά ως σερβιτόρα σε ένα παραθαλάσσιο μικρό εστιατόριο. Κερδίζει αμέσως την καρδιά του χαρισματικού Ενρίκο, αλλά η ίδια ερωτεύεται τον αινιγματικό μάνατζερ του εστιατορίου, Μαξ, έναν μοναχικό Αμερικανό που εγκαταστάθηκε στο νησί πριν από δεκαετίες. Με το πέρασμα των εποχών, η σεξουαλική ένταση κλιμακώνεται. Καθώς οι τουρίστες πάνε κι έρχονται, ο Ενρίκο ανακαλύπτει ανησυχητικά στοιχεία για το σκοτεινό και μυστηριώδες παρελθόν του Μαξ. Τυφλωμένη από έρωτα, η Άλεξ επιλέγει να αγνοήσει τα σημάδια και η ιστορία αρχίζει σιγά σιγά να παρεκτρέπεται σε μια τρομαχτική μάχη για επιβίωση.

Ο Fernando Trueba δανείστηκε έμπνευση από τα βιβλία της Patricia Highsmith και τις ταινίες του Alfred Hitchcock.

Γυρίσματα έγιναν στην Αγία Κυριακή (11 ημέρες), τις Κόττες (27 ημέρες) και το Τρίκερι (2 ημέρες) του νομού Μαγνησίας.