Δέκα χρόνια μετά από την ταινία Ο άντρας είναι μια γυναίκα όπως όλες οι άλλες, ο Simon Eskenazy έχει γίνει ένας σπουδαίος ερμη-νευτής παραδοσιακής εβραϊκής μουσικής. Και βλέπει να καταφθάνουν με τη σειρά η φορτική του μητέρα, η πρώην γυναίκα του, ο δεκάχρονος γιος του που ποτέ δεν είχε δει, αλλά και ο Naim, ένας νεαρός μουσουλμάνος τραβεστί που πρόκειται να αλλάξει τη ζωή του…