Ο μυστικός πράκτορας του F.B.I. Μάλκολμ Τέρνερ οφείλει τη φήμη του στις τέλειες μεταμορφώσεις του, όταν πρόκειται να παρακολουθήσει βασικούς υπόπτους. Η αποστολή που έχει αναλάβει αυτή τη φορά είναι να παρακολουθήσει έναν ληστή τραπεζών που πρόκειται να επισκεφτεί τη φίλη του. Η παρουσία όμως της γιαγιάς, ανατρέπει τα σχέδια όλων. Κάποιοι φυσικά θα αναστατωθούν αλλά και κάποιοι άλλοι μάλλον θα βγουν ωφελημένοι. Αρκεί να μη βρίσκονται στο πεδίο βολής της γιαγιάς…