Ο ομοφοβικός σερίφης, Ντάριλ Χάρντγουικ, ξυπνάει στο περιπολικό του µετά από άλλη µία νύχτα ξέφρενου γλεντιού και ετοιµάζεται να βυθιστεί για άλλη µια φορά στη ρουτίνα της µικρής επαρχιακής πόλης. Αυτό όµως είναι το πρωινό που θα αλλάξει για πάντα τη ζωή του. Το πτώµα µιας τρανσέξουαλ βρίσκεται σ’ ένα χαντάκι και ο Ντάριλ έρχεται αντιµέτωπος µε ένα αποτρόπαιο έγκληµα. Η πορεία προς την εξιχνίαση του θα τον φέρει αντιµέτωπο με υψηλά ιστάμενους πολιτικούς, που φαίνεται να αναμειγνύονται στην υπόθεση και ο σερίφης αλλάζει σιγά-σιγά τις απόψεις του για τους ομοφυλόφιλους...