Ο σκοτεινός υπόκοσμος του Σάο Πάολο κρύβει ένα αβυσσαλέο μίσος ανάμεσα σε γιο και πατέρα. Ο σκληροτράχηλος Σινάτρα, ιδιοκτήτης οίκου ανοχής, στήνει μια τελευταία δουλειά με ναρκωτικά. Σκοπός του, να αποσυρθεί αυτός, η νεαρή σύζυγός του και ο ανήλικος γιος τους. Όμως ο Πολ, ο μεγάλος γιος του, έχει άλλα σχέδια. Θέλει τη διαδοχή, τα χρήματα από την τελευταία δουλειά αλλά παράλληλα θέλει και τη γυναίκα του πατέρα του, με την οποία ήδη διατηρεί ερωτικές σχέσεις. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, που θα γίνει η συναλλαγή, πολλά θα πάνε στραβά, αλήθειες θα βγουν στη φόρα και ζωές θα κινδυνέψουν...