Μια γυναίκα (Πέρυ Ποράβου) περιφέρεται με τον δεκάχρονο γιο της (Πάνο Γκιόκα) στην ερημική παραλία μιας επαρχιακής πόλης. Την επόμενη μέρα πρέπει να δώσει τον γιο της στον πρώην άνδρα της (Νικηφόρο Νανέρη), σύμφωνα με δικαστική απόφαση. Αγγίζοντας τα όρια της απελπισίας, σκέφτεται να τελειώσει τη ζωή της μαζί με εκείνη του γιου της. Η αυγή όμως θα φέρει στη γυναίκα ελπίδα και δύναμη για ζωή.

Αρκετές από τις σκηνές της ταινίας γυρίστηκαν στην λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου και την γύρω περιοχή.
Βραβεία-Διακρίσεις: Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης1967: Καλύτερης καλλιτεχνικής ταινίας, Φωτογραφίας, Α΄ Γυναικείου ρόλου Φεστιβάλ Σίδνεϋ και Μελβούρνης (Αυστραλία).