Ένας νεαρός ζωγράφος (Νίκος Τζόγιας) επιστρέφει στη γενέτειρά του, το Μυστρά, όπου ερωτεύεται την κόρη (Ειρήνη Παππά) μιας οικογένειας, με την οποία η δική του οικογένεια έχει βεντέτα. Ο πατέρας (Γιάννης Αργύρης) της κοπέλας θα τη σκοτώσει, νομίζοντας πως είναι άντρας, αφού αυτή είχε μεταμφιεσθεί σε άντρα για να σώσει τον αγαπημένο της.