Σήμερα είναι η πρώτη μέρα του 11χρονου Μπίλι στο καινούριο σχολείο του. Και βέβαια δεν αργεί να γνωρίσει τον Τζο, τον καβγατζή της τάξης του. Ο τελευταίος, θέλοντας να επιβληθεί στον Μπίλι και να τον μειώσει απέναντι στους συμμαθητές του, τον προκαλεί ρωτώντας τον αν είναι αρκετά τολμηρός ώστε το μεσημεριανό του να περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων και... σκουλήκια! Ο Μπίλι, που δεν ανέχεται τη συμπεριφορά του Τζο, απαντά.... ναι! Όμως πρέπει να το αποδείξει και μάλιστα μπροστά σε όλη την τάξη. Έτσι ο Μπίλι δέχεται το στοίχημα και αμέσως γίνεται δημοφιλής στο σχολείο καθώς είναι ο πρώτος που τολμά να αντιμετωπίσει τον Τζο σ’ αυτή τη δοκιμασία. Παράλληλα η γνωριμία του Μπίλι με την Έρικα, συμμαθήτριά του, αποτελεί μια ακόμη αιτία που αισθάνεται πως πρέπει να νικήσει ώστε να την εντυπωσιάσει. Η προπόνηση αρχίζει και ο Μπίλι βρίσκει αναπάντεχη συμπαράσταση από τον Μπάρντοκ, το διευθυντή του σχολείου...