Στην Γερμανία του 1930 και καθώς ο Χίτλερ οδηγεί την χώρα με μαθηματική ακρίβεια στο πόλεμο, μια μερίδα της νεολαίας ζει ανέμελα τη χαρά της νιότης στους ρυθμούς της αμερικάνικης σουίνγκ μουσικής που λατρεύει. Ο Πίτερ και ο Τόμας, αχώριστοι και πιστοί φίλοι, είναι και αυτοί οπαδοί του σουίνγκ. Οι συνθήκες όμως θα αναγκάσουν τον Πίτερ να ενταχτεί στην ναζιστική νεολαία και ο φίλος του θα τον ακολουθήσει για να του κάνει παρέα. Οι δυο νέοι πιστεύουν ότι μπορούν να τα έχουν όλα, την ημέρα δηλαδή να υπηρετούν τον μηχανισμό του ναζισμού και το βράδι να γίνονται και πάλι τα γνώριμα παιδιά του σουίνγκ. Όλα αυτά όμως είναι αυταπάτες αφού σύντομα η φιλία τους θα διαλυθεί καθώς αναγκάζονται να επιλέξουν ανάμεσα στην ελευθερία και τον ατομικισμό της μουσικής ή στην συμμόρφωση με τις επιταγές του συστήματος…